Проект реализован благодаря дочери художника Алисе Мандель, передавшей в дар Музею кино значительную часть творческого наследия своего отца в 2017 году. На выставке можно увидеть эскизы к фильмам, над которыми мастер трудился на протяжении пятидесяти лет своей творческой жизни. Многие из них будут экспонироваться впервые. Специально к выставке Музей кино издал объемный каталог «Важнейшим из искусств для нас является…» с избранными работами Семёна Манделя.

Семен Соломонович Мандель (1907-1974), будущий советский художник театра и кино, родился в городе Жмеринка Подольской губернии. В 1931 году окончил живописный факультет Киевского художественного института по разделу театра и кино, в котором учился, в том числе, у одного из крупнейших представителей русского авангарда Владимира Татлина. После выпуска Мандель работает на киностудии «Украинфильм», затем переезжает в Ленинград, становится главным художником «Белгоскино», позже – одним из ведущих авторов «Ленфильма».

На выставке представлены несущие на себе отпечаток немецкого экспрессионизма и «новой вещественности» эскизы 30-х годов прошлого века к утраченным «Золотым огням» Владимира Корш-Саблина, и тончайший «Пушкин» к неосуществленному замыслу Сергея Герасимова, и фантастические этюды к совместной советско-американской постановке «Синей птицы» Джорджа Кьюкора, работа художника над которой оборвалась смертью Семена Манделя. Центральной частью экспозиции стали наброски к неосуществленному фильму «Ленинградцы» (1936-1938) Иосифа Хейфица и Александра Зархи по сценарию Юрия Германа. Сохранилось более полусотни набросков, по которым можно составить представление о масштабе предварительной работы съемочного коллектива: эскизы костюмов и декораций, разработки персонажей.